Interne Demonstration
Lead-Automatisierung Schritt für Schritt
Wie eine neue Website-Anfrage zu einem qualifizierten CRM-Eintrag wird, mit einer Antwort zur Freigabe.
- AuslöserEin Website-Formular kommt an: „Wir sind ein Steuerbüro mit 12 Leuten und wollen Rechnungsdaten nicht mehr abtippen.“
- Lesen und qualifizierenKI liest die Nachricht; Regeln legen Leistung (KI-Automatisierung), Passung (Dokumentenverarbeitung) und Dringlichkeit (normal) fest.
- CRM aktualisierenEin Kontakt und ein Deal „Automatisierung Rechnungseingang“ werden in einem Test-CRM angelegt und dem Vertrieb zugewiesen.
- FreigebenEine Antwort im Ton des Unternehmens wird entworfen und wartet auf die Freigabe durch einen Menschen.
- Einen Fehler behandelnEine zweite Beispielanfrage hat keine gültige E-Mail-Adresse: Nichts wird gesendet, sie wird für einen Menschen markiert.
- ErgebnisEin CRM-Eintrag, eine freigegebene Antwort und eine markierte Ausnahme, alles protokolliert.
Interne Demonstration mit Beispieldaten. Kein Kunde und kein echtes CRM sind beteiligt.