Interne demonstratie
Leadautomatisering stap voor stap
Hoe een nieuwe aanvraag via de website een gekwalificeerd CRM-record wordt, met een antwoord klaar voor goedkeuring.
- AanleidingEr komt een websiteformulier binnen: “We zijn een accountantskantoor met 12 mensen en willen stoppen met het overtypen van factuurgegevens.”
- Lezen en kwalificerenAI leest het bericht; regels bepalen de dienst (AI-automatisering), de fit (documentverwerking) en de urgentie (normaal).
- CRM bijwerkenEen contact en een deal, “Automatisering factuurinvoer”, worden aangemaakt in een test-CRM en toegewezen aan sales.
- GoedkeurenEen antwoord in de toon van het bedrijf wordt opgesteld en wacht op goedkeuring door een mens.
- Een fout afhandelenEen tweede voorbeeldaanvraag heeft geen geldig e-mailadres: er wordt niets verstuurd en hij wordt gemarkeerd voor een mens.
- ResultaatEén CRM-record, één goedgekeurd antwoord en één gemarkeerde uitzondering, allemaal gelogd.
Interne demonstratie met voorbeelddata. Er is geen klant en geen echt CRM bij betrokken.