AI-agents & automatisering

Rapportages & dashboards

Automatiseer terugkerende rapportages: data verzamelen en controleren, de samenvatting schrijven, dashboards bijwerken en afwijkingen melden.

Bespreek een automatiseringsproject

Het probleem

Rapporteren kost uren

Iemand verzamelt elke week cijfers uit meerdere tools.

Late of wisselende cijfers

Rapportages komen laat of verschillen per maker.

Wat erbij hoort

Data verzamelen

Cijfers volgens planning uit de afgesproken tools gehaald.

Kwaliteitscontroles

Ontbrekende of afwijkende waarden gemarkeerd voordat het rapport verstuurd wordt.

Samenvattingen

Een korte geschreven samenvatting van wat er veranderde.

Versturen en signaleren

Rapporten en dashboards bijgewerkt, verstuurd per e-mail of chat, met signalen bij afwijkende waarden.

Een voorbeeld, stap voor stap

Voorbeeld · fictieve gegevens Een wekelijks salesrapport dat zichzelf controleert

Invoer

Brondata

Orders uit de webshop, retouren uit een spreadsheet en targets van het financeteam, wekelijks ververst.

Verzamel de data volgens een schema en leg vast wanneer elke bron voor het laatst is bijgewerkt.
Controleer de data: ontbrekende dagen, totalen die niet aansluiten, waarden ver buiten het gebruikelijke bereik.
Maak het overzicht en lever het af, of stuur in plaats daarvan een melding als een controle faalt.

Resultaat

Een gecontroleerd rapport

Een wekelijks overzicht met de cijfers, een notitie over hoe actueel de data is en een kort geschreven toelichting; een mislukte controle levert een melding op, geen fout rapport.

Hoe het werkt

Verzamelen

Data wordt volgens planning uit de bronnen gehaald.

Controleren en samenvatten

Waarden worden gecontroleerd; een samenvatting wordt opgesteld.

Versturen

Het rapport of dashboard wordt bijgewerkt en verstuurd.

Wat je krijgt

Een geautomatiseerd rapport

Verzameld, gecontroleerd en volgens planning verstuurd.

Signalen

Meldingen bij waarden buiten de afgesproken grenzen.

Overdrachtsnotities

Hoe het werkt, hoe je het aanpast en waar je op let.

Waarmee het werkt

Je databronnen

Webshop, CRM, spreadsheets of databases waartoe je toegang geeft; we noemen ze pas zodra ze bevestigd zijn.

Je definities

Wat telt als omzet, een retour of een actieve klant, samen met je op papier gezet.

Je huidige rapporten

Zodat de cijfers vergelijkbaar blijven met wat je nu gebruikt.

Hoe we controleren dat het werkt

Actualiteit

Elk rapport vermeldt wanneer de data voor het laatst is bijgewerkt.

Aansluiting

Totalen worden tegen de bron gecontroleerd voordat het rapport wordt verstuurd.

Ontbrekende data gesignaleerd

Gaten en mislukte leveringen geven een melding, tijdens het testen en in gebruik.

Waar je rekening mee houdt

Een rapport is zo betrouwbaar als zijn bronnen; dataproblemen worden gemeld, niet verborgen.
Samenvattingen beschrijven de cijfers; beslissingen blijven bij je team.

Wat de omvang en de offerte bepaalt

Het aantal bronnen en hoe schoon hun data is.
Hoe vaak het rapport draait en wie het ontvangt.
Of er een geschreven overzicht nodig is, een dashboard, of allebei.

Veelgestelde vragen

Uit welke tools kunnen jullie rapporteren?

Uit tools met een API of export, zoals de meeste CRM-, boekhoud-, analytics- en spreadsheettools.

Kunnen we ons huidige dashboard houden?

Ja, als het automatisch bij te werken is. Anders stellen we een eenvoudig alternatief voor.

Schrijft de AI de cijfers?

Nee. De cijfers komen uit je data en worden berekend, niet gegenereerd. AI schrijft alleen een concept van de toelichting, en een mens kan die nakijken.

Wat als een bron te laat is?

Het rapport meldt dat of wacht, zoals jij kiest. Het vult geen gaten op met gokwerk.

Leadautomatisering stap voor stap

Hoe een nieuwe aanvraag via de website een gekwalificeerd CRM-record wordt, met een antwoord klaar voor goedkeuring.

Hoe we werken

Hoe Wishfy werkt: verkennen, ontwerpen, bouwen, en meten en verbeteren, voor zichtbaarheid in AI-zoekmachines, automatisering en kennisassistenten.

Beveiliging & data

Hoe Wishfy met klantdata omgaat: een verwerkersovereenkomst volgens de AVG, verwerking in de EU/EER, geen training op je data, verwijdering na afloop.