Agents IA & automatisation
Rapports et tableaux de bord
Automatisez vos rapports récurrents : collecte et contrôle des données, synthèse rédigée, tableaux de bord à jour et valeurs inhabituelles signalées.
Le problème
Le reporting prend des heures
Quelqu’un rassemble chaque semaine des chiffres de plusieurs outils.
Des chiffres tardifs ou incohérents
Les rapports arrivent tard ou varient selon qui les prépare.
Ce qui est inclus
Collecte des données
Des chiffres extraits des outils convenus selon un calendrier.
Contrôles de qualité
Valeurs manquantes ou inhabituelles signalées avant l’envoi du rapport.
Synthèses
Une courte synthèse écrite de ce qui a changé.
Diffusion et alertes
Rapports et tableaux de bord mis à jour, envoyés par e-mail ou messagerie, avec des alertes en cas de valeur inhabituelle.
Un exemple, étape par étape
Entrée
Données sources
Les commandes de la boutique en ligne, les retours d'un tableur et les objectifs de l'équipe finance, actualisés chaque semaine.
- Collecter les données selon un calendrier et noter la dernière mise à jour de chaque source.
- Les vérifier : jours manquants, totaux qui ne concordent pas, valeurs très éloignées de la normale.
- Construire la synthèse et l'envoyer, ou envoyer une alerte à la place si un contrôle échoue.
Résultat
Un rapport vérifié
Une synthèse hebdomadaire avec les chiffres, une note sur la fraîcheur des données et un court commentaire rédigé ; un contrôle échoué produit une alerte, pas un rapport erroné.
Comment cela fonctionne
Collecter
Les données sont récupérées des sources selon le calendrier.
Contrôler et résumer
Les valeurs sont contrôlées ; une synthèse est rédigée.
Diffuser
Le rapport ou le tableau de bord est mis à jour et envoyé.
Ce que vous recevez
Un rapport automatisé
Collecté, contrôlé et envoyé selon le calendrier.
Des alertes
Des notifications pour les valeurs hors des seuils convenus.
Notes de passation
Comment cela fonctionne, comment le modifier et quoi surveiller.
Avec quoi cela fonctionne
Vos sources de données
Boutique, CRM, tableurs ou bases de données auxquels vous donnez accès ; nommés une fois confirmés.
Vos définitions
Ce qui compte comme chiffre d'affaires, retour ou client actif, mis par écrit avec vous.
Vos rapports actuels
Pour garder des chiffres comparables à ceux que vous utilisez aujourd'hui.
Comment nous vérifions que cela fonctionne
Fraîcheur
Chaque rapport indique la date de dernière mise à jour de ses données.
Rapprochement
Les totaux sont contrôlés par rapport à la source avant l'envoi du rapport.
Données manquantes détectées
Les trous et les échecs de livraison déclenchent une alerte, en test comme en usage.
À garder en tête
- Un rapport ne vaut que ses sources ; les problèmes de données sont signalés, pas cachés.
- Les synthèses décrivent les chiffres ; les décisions restent à votre équipe.
Ce qui détermine le périmètre et le devis
- Le nombre de sources et la propreté de leurs données.
- La fréquence du rapport et ses destinataires.
- S'il faut une synthèse rédigée, un tableau de bord, ou les deux.
Questions fréquentes
Depuis quels outils pouvez-vous faire des rapports ?
Depuis les outils qui offrent une API ou un export, comme la plupart des outils CRM, comptables, d’analyse et tableurs.
Pouvons-nous garder notre tableau de bord actuel ?
Oui, s’il peut être mis à jour automatiquement. Sinon, nous proposons une alternative simple.
Est-ce l'IA qui écrit les chiffres ?
Non. Les chiffres viennent de vos données et sont calculés, pas générés. L'IA ne fait que rédiger le commentaire, qu'une personne peut relire.
Et si une source est en retard ?
Le rapport le signale ou attend, selon votre choix. Il ne comble pas les trous par des suppositions.
En savoir plus
Automatisation des prospects, pas à pas
Comment une nouvelle demande via le site devient une fiche CRM qualifiée, avec une réponse prête à valider.
Comment nous travaillons
Comment Wishfy travaille : comprendre, concevoir, construire, puis mesurer et améliorer, du premier échange à la mise en service.
Sécurité & données
Comment Wishfy traite les données clients : accord de traitement RGPD, traitement dans l’UE/EEE, aucun entraînement sur vos données, suppression.
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Recueillir, qualifier et ajouter les nouvelles demandes à votre CRM, avec des messages de suivi prêts à être validés.
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