KI-Agenten & Automatisierung
Anfragen erfassen & nachverfolgen
Aus Anfragen werden geordnete Verkaufschancen: Erfassung, Qualifizierung, CRM-Einträge und vorbereitete Nachfassungen, mit Ihrer Freigabe.
Das Problem
Anfragen bleiben liegen
Neue Leads aus Formularen, Chat und E-Mail warten, bis jemand Zeit zum Sortieren hat.
Nachfassen hängt vom Gedächtnis ab
Wer antwortet, wann und wie, hängt davon ab, wer die Anfrage zufällig zuerst sieht.
Was dazugehört
Erfassung aus freigegebenen Kanälen
Formulare, Chat und E-Mail in einem Ablauf zusammengeführt.
Qualifizierung
Jeder Lead nach Leistung, Dringlichkeit und Passung eingeordnet, nach Regeln, die Sie festlegen.
CRM-Einträge und Zuweisung
Ein Eintrag im CRM angelegt oder aktualisiert und der richtigen Person zugewiesen.
Vorbereitetes Nachfassen
Eine erste Antwort in Ihrem Ton, versendet erst nach Freigabe, wo Sie es wünschen.
Ein Beispiel, Schritt für Schritt
Eingabe
Ein Formulareintrag
Name, Firma, E-Mail und die Nachricht: Wir brauchen ein Angebot für die Büroreinigung auf zwei Etagen in Leiden.
- Die E-Mail-Adresse prüfen und nach einem bestehenden Kontakt suchen, um ein Duplikat zu vermeiden.
- Nach Ihren Regeln qualifizieren: Einzugsgebiet, Art der Anfrage, Umfang.
- Den CRM-Eintrag anlegen, zuweisen und eine Antwort entwerfen, die ein Mensch freigibt.
Ergebnis
Eintrag und Entwurf
Ein neuer Lead im CRM, markiert als Büroreinigung und im Gebiet, dem Vertrieb zugewiesen, mit einem Antwortentwurf, der auf Freigabe wartet; eine ungültige E-Mail-Adresse landet stattdessen auf einer Prüfliste.
So funktioniert es
Eine Anfrage kommt an
Ein Formular, eine Chatnachricht oder eine E-Mail startet den Ablauf.
Sie wird gelesen und eingeordnet
KI liest die Nachricht; Regeln entscheiden, wohin sie geht.
Ein Mensch behält die Kontrolle
Einträge werden angelegt, und eine Antwort wird zur Prüfung vorbereitet.
Was Sie erhalten
Ein funktionierender Lead-Ablauf
Von der Anfrage zum CRM-Eintrag und zur vorbereiteten Antwort.
Umgang mit Dubletten und Fehlern
Bekannte Dubletten zusammengeführt; Fehler protokolliert und gemeldet.
Übergabenotizen
Wie es funktioniert, wie man es ändert und worauf man achtet.
Womit es arbeitet
Ihre Anfragekanäle
Website-Formulare und andere Kanäle, die Sie freigeben.
Ihr CRM
Wo Leads angelegt und zugewiesen werden; benannt, sobald wir die Anbindung mit Ihnen bestätigt haben.
Ihre Qualifizierungsregeln
Wen Sie bedienen und wie Leads verteilt werden, gemeinsam mit Ihnen schriftlich festgehalten.
Wie wir prüfen, dass es funktioniert
Korrekte Zuweisung
Ein Testsatz mit Beispielanfragen prüft, dass jede bei der richtigen Person landet.
Duplikate und Fehler
Bekannte Duplikate und fehlerhafte Eingaben werden abgefangen, nicht angelegt.
Zeit bis zum Eintrag
Wie lange eine Anfrage braucht, bis sie im CRM erscheint, gemessen im Test.
Was Sie wissen sollten
- Die Qualifizierung folgt den vereinbarten Regeln; ungewöhnliche Anfragen gehen an einen Menschen.
- Der Ablauf kann nur Kanäle und ein CRM nutzen, die eine Anbindung erlauben.
Was Umfang und Angebot bestimmt
- Die Zahl der Kanäle und das CRM, das Sie nutzen.
- Wie detailliert die Qualifizierungsregeln sind.
- Ob Antworten entworfen werden, und in wie vielen Sprachen.
Ergebnisse
Ergebnisse aus Kundenprojekten
Nur mit Zustimmung des jeweiligen Kunden veröffentlicht.
Häufige Fragen
Bekommen Kunden automatische Antworten?
Nur wenn Sie es wünschen. Standardmäßig wird eine Antwort vorbereitet, die ein Mensch vor dem Versand freigibt.
Mit welchen CRMs arbeiten Sie?
Mit CRMs, die eine API bieten, wie die meisten gängigen Vertriebs-CRMs. Wir prüfen Ihres im ersten Schritt.
Was passiert, wenn das CRM nicht erreichbar ist?
Die Anfrage wird aufbewahrt und erneut versucht, und jemand wird benachrichtigt. Sie geht nicht verloren und wird nicht doppelt angelegt.
Können wir die Qualifizierungsregeln später ändern?
Ja. Die Regeln sind schriftlich festgehalten und anpassbar; die Übergabenotizen zeigen, wie.
Mehr erfahren
Lead-Automatisierung Schritt für Schritt
Wie eine neue Website-Anfrage zu einem qualifizierten CRM-Eintrag wird, mit einer Antwort zur Freigabe.
Wie wir arbeiten
So arbeitet Wishfy: verstehen, entwerfen, umsetzen sowie messen und verbessern, für Sichtbarkeit in der KI-Suche, Automatisierung und Wissensassistenten.
Sicherheit & Daten
Wie Wishfy mit Kundendaten umgeht: AV-Vertrag nach DSGVO, Verarbeitung in der EU/im EWR, kein Training mit Ihren Daten, Löschung am Ende.
Weitere Leistungen in KI-Agenten & Automatisierung
Postfach- & CRM-Automatisierung
E-Mails sortieren, Antworten vorschlagen und CRM-Daten pflegen, mit Freigabe vor dem Versand.
Dokumenten- & Rechnungsverarbeitung
Daten aus Rechnungen und Dokumenten auslesen, prüfen, bei Unsicherheit kontrollieren lassen und exportieren.
Berichte & Dashboards
Wiederkehrende Berichte zusammenstellen, prüfen, zusammenfassen und planmäßig zustellen.
Individuelle KI-Agenten
KI-Agenten für eine klar abgegrenzte Aufgabe, mit festgelegten Berechtigungen, Freigaben und Überwachung.